01
业务流程梳理
识别角色、节点、状态、审批、异常与关键数据输入输出。
服务定位
以流程和权限为基础，按阶段建立系统能力
先确认使用角色、关键动作、数据来源和责任边界，再决定功能优先级、集成方式与上线节奏。
SUITABLE FOR
- 01
客户、产品和报价资料分散在多个文件
- 02
团队跟进流程不统一、进度难追踪
- 03
需要按岗位查看数据并减少重复录入
CAPABILITY SYSTEM
围绕业务目标组织能力，而不是堆叠功能
实际启用的能力、数量和协作方式以诊断后的项目方案为准；以下内容用于说明服务可能覆盖的主要方向。
02
数据与权限设计
规划客户、产品、报价等核心对象及字段、关系与访问边界。
03
分阶段功能实现
按已确认优先级开发、联调并记录未纳入本期的后续能力。
04
测试与经营看板
验证主要流程与权限，并按真实可用数据呈现关键经营信息。
DELIVERY OUTPUT
每个阶段都要留下可核对的交付
交付内容以双方确认范围为准。尚未启用、未获得权限或不属于本期的能力会明确标注。
- BLUEPRINT01
流程与需求蓝图
说明使用角色、范围、状态流、权限和验收条件。
- DATA02
数据结构与迁移规则
明确字段、来源、清洗方式和历史数据处理边界。
- RELEASE03
阶段功能与测试记录
按范围交付可验证功能，并记录测试结果和已知限制。
- OPERATIONS04
账号、文档与使用交接
在权限明确后完成配置、培训与维护责任说明。
WORKING PROCESS
先确认边界，再让每个阶段向前推进
- STEP 01
诊断现状
确认产品、市场、现有渠道、团队与主要问题，整理项目资料清单。
- STEP 02
确认范围
把优先级、双方责任、交付物、数据权限与阶段周期写入方案。
- STEP 03
分段交付
按确认范围执行，每个阶段同步进度、素材需求与可验收结果。
- STEP 04
复盘迭代
围绕可取得的数据与反馈复盘，确认下一阶段动作和调整方向。
RESULT BOUNDARY
具体能力取决于确认的业务流程、系统范围、数据质量、第三方接口和权限条件。未纳入本期的模块会标注为后续规划，不将演示界面描述为已上线功能。